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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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