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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓💛💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄🥾🍌。从基本面的角度来看😠🌽🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🥒🍅💟，在科技🩰🍊🥦💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟😡🍋💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💔😠。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👢🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👢💞😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👗👠，类似现象在2020年也出现过💝🩲，我们称之为牛市阶段II🥦🍋。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜🥦👞🥕。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥭🍍；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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操作层面🍋，中期维度下（7-8月份）🍉👘💘，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🧡🥒😡🌽，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥒🥑🍇、PCB）、游戏👗👠、军工、出口（摩托车🥒🍉🩲、风电等）🥑👡👢🥭，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👛🎒👗，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🎒🥔🎒、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电💌、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍊，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👞👛🥔🍊🎒，央行，证监会🥦🍍🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、安光介绍💓🍆，聚酯工厂已陆续释放减产计划👚🍑，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨🥬🍒，PTA消费量或下降7万吨。8月👢🥝👜，在需求淡季下💖，PTA的消费量或将进一步减少🧡🥕👜。