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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠💋👜，但如果美联储在7月意外降息💟，并且中国央行同步宽松💯👘😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙。从板块轮动来看🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙💗，红利也开始滞涨🎒🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗👅。近期🥿🎒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“天(tian)下没有不(bu)散宴席，龙美术(shu)馆（天地大观）展今晚九(jiu)点闭馆后就撒展，三个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友(you)指导。”龙(long)美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文(wen)说。

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供需平衡(heng)方(fang)麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)(yu)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一(yi)步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印(yin)尼官方披露。其(qi)次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈的過程。預期政(zheng)筴榦(gan)擾(rao)的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)陞(shēng)高(gao)，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴(ce)或將難(nán)以再(zai)起推陞鎳價的作(zuo)用，之后鎳價麵臨(lín)(lin)大幅下跌。

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2、除了财政赤字外🍑🩲🥒，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法👄，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🧡。