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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💌🤬，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💌，粮油食品零售中枢上移🍍🩰🍋；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍆，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💔🍄🥥，主要受益于国补政策提振🩲🍒，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍💔，供给端企业持续降费提效🥻🍒，盈利有望修复🍆🥑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💘👠👅👄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4💝👚、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥔😠💝🥭💝、美容护理部分领域增速有望改善 🥒。

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2、不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮(lun)动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组(zu)合(he)时，三轮市场(chang)上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互(hu)联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对(dui)等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说(shuo)明(ming)港股市场的(de)结构(gou)性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建(jian)议。