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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理的。预计四(si)季(ji)度有估值切换的机会，同时(shi)，资(zi)金面可能有更多的边际变化。

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“7月市場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)(cai)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製(zhi)造(zao)領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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在特朗普关税引发的市场混乱中👚🥦👗🍎，对避险资产的需求激增🥥👗🍇，日元在4月得到了显著提振🍆💓👡。美元/日元跌4.6%🥥💖，最低跌至139.89。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服(fu)务体系(xi)，在人才队伍(wu)、服务能力、执(zhi)业(ye)质量和客户储备等方面(mian)形成先发(fa)优(you)势和领先优势。北交所的设立开市以及(ji)后续(xu)系列的监管(guan)改革措(cuo)施，为开源证券推动“业务条线协(xie)同、前中后台联动”发展，提供了战略支点和重要(yao)抓手(shou)。具体来看，开源证券深化投行、投资、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务(wu)的(de)产业链。

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1、中游(you)制造业(ye)整体利润在一季度有明(ming)显修复，二季度以来，由于(yu)出口驱动(dong)减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格(ge)端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓(huan)，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有望(wang)改善。

2、展望下(xia)半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需(xu)求减量，但(dan)房建用钢(gang)整体依然周期性下行。基建(jian)用(yong)钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业(ye)中白色家(jia)电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政(zheng)限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当(dang)前钢厂利润和下游库存走势，下(xia)半(ban)年产量预计窄幅波动。