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结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及(ji)出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持(chi)续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应(ying)，二季度盈(ying)利或超预期。

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指数依然在(zai)震荡区间的主要原(yuan)因(yin)是基本面与(yu)政策预期(qi)仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初(chu)美国或将与一系(xi)列(lie)国家达成贸易协议(yi)，短期(qi)转口(kou)压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市(shi)场情绪带来(lai)了阶段性托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

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1、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师供稿，不代表新浪财经的立场👝🧄🍏。厉健律师🍉，系中国法学会证券法学研究会理事🩱👜🍑🍒、中国证券业协会证券纠纷调解员，2009年荣获“浙江省优秀青年律师”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢100余家上市公司并获赔😈，成效显著💞🍎。其中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案入选2012年度“全国法院十大调解案例”🥕，投资者诉祥源文化、赵薇等虚假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例👿，投资者诉辉丰股份虚假陈述案系江苏省首例证券纠纷普通代表人案。）

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半(ban)年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)(he)心(xin)技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的(de)AWG芯片及組件已(yi)完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進(jin)入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣貨。