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展望7月👛💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤬👠，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍋😡👡🥕、高新技术制造业🩰、价格上涨的资源品等领域🥔🍆👜👘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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産(chǎn)能利用(yong)率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)(fei)用方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售/筦(guǎn)理/研髮(fà)費用率(lv)分(fen)彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定；財(cái)務(wù)費用率衕比-0.4ppt至4.4%。此外，公司國(guó)內(nèi)生産(chan)基地搬遷(qiān)産生(sheng)其他(ta)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)(ti)而言，FY25歸(guī)(gui)母淨(jìng)利(li)率(lv)衕比+0.3ppt至2.3%。

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1、中国稀土公告，近期关注到有网民(min)发布公(gong)司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说(shuo)明。经核查(cha)，近期，公司部分(fen)非独立董事和高级管(guan)理人员(yuan)因工作原因辞任，公司董事会已(yi)同步补选了相关高级管理人(ren)员，并根据股东(dong)提名提请股东会(hui)补选非独立董事。公司根据相关法律法规和(he)《公司(si)章程》的有关规定(ding)及时(shi)履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董(dong)事和高(gao)级管(guan)理(li)人员调整系公司和中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管(guan)理效能，严格按制度及监(jian)管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后(hou)仍(reng)在中国(guo)稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳有序(xu)，未因董事和高级管(guan)理人员变动调整产生(sheng)影响。

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