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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健(jian)增长。伴随(sui)AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件(jian)产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、（三(san)）铝合金：短期淡季效应明(ming)显(xian)，阶段性(xing)无明(ming)显矛盾，汽车行(xing)业内卷暂时回归(gui)理(li)性，出口可能迎来边际(ji)向(xiang)好，预计年内汽车销量(liang)增速(su) 4.4%，由于行(xing)业偏(pian)以(yi)销定产(chan)且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需(xu)要关注仓单开始注册后的(de)数量和质量。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、中光学3月(yue)3日(ri)在互动平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光(guang)波(bo)导(dao)器件的生产(chan)技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示(shi)，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波(bo)导(dao)，最终用作AR镜片材料。