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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻💓🎒😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰👡🥻。从基本面的角度来看💘🩱，财政指数的发力和消费的韧性💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿😠🍄🥭，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔😈👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄🥥🍒。上半年😈🩳💯💓🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🧅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面🧡👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🎒😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外🩱🍏，摩根士丹利发布研报称👜😻🍇👿，日前，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批🍅💓🎒，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游👚👡😈，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万👢👙。游戏将于6月26日启动Beta测试，金山软件则是其在中国的独家代理商🥻👞。大摩认为🥑🥔🥾🎒，除了即将推出的《解限机》外，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的新增项目。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數(shu)“安全”等級。

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