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回(hui)顾近五年(nian)，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基(ji)金的分(fen)红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占(zhan)比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🥾🥭🍒🍒，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🥭🍊，H股一度暴跌逾25%。6月27日🍑🍅💟，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股💔，市值347亿元👿🌽。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🥻🥻🩰，市值313亿港元🩲。

2、中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)(chu)口(kou)驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域(yu)業(ye)績有朢(wàng)(wang)改善(shan)。