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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于(yu)美国市场(chang)。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍑🩰。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑💋🩲，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👙，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍍，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇🩱🤍🧅。

2、最终6月指数先跌后涨👡，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🩲👡💌🩰，沪深300上涨2.1%👗💌，WIND全A指数上涨3.8%👝🧄👡🍉，科创50指数下跌3.5%🩱🥝。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🤬🍉🥻，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💔🧅🥦，表现相对较好🧡。消费龙头跌幅较大。