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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💛。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💖🩰🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💕👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻👝🍓🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢🥦🍓，这为指数后续突破上行🤍👠👜💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🤬，我们称之为牛市阶段II🧅🩰🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🧄💓🩳，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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因此总(zong)的来看，在(zai)七月至八月的业(ye)绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力(li)度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增量资金正(zheng)反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域(yu)来看(kan)，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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受中东紧(jin)张局势缓和、多项经济数据(ju)强化美联储货币宽松政(zheng)策预期等因(yin)素影响，美国三大股指上(shang)周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数(shu)累计涨上(shang)3.44%，纳指累计上涨(zhang)4.25%。截至上周五，标普500指(zhi)数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来(lai)几周，美股是否能延(yan)续上涨态(tai)势成为市场关注的(de)焦点。在(zai)过去15年里，7月一直(zhi)是美(mei)股表现(xian)最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

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1、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引(yin)发产业链企业高度关注。据期货日报(bao)记者了(le)解，截至(zhi)6月(yue)26日，PTA基差月均值(zhi)同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下(xia)年内(nei)峰值。

2、2024年(nian)，公司(si)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。