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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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今年春天，高盛将这些酒店出售(shou)给了萨尼 / 伊(yi)科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家(jia)在希腊和西班牙拥有并(bing)运(yun)营酒店的私(si)营公司。

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对于理财产品投资集中度、流动性等要求💘，《每日经济新闻》记者注意到，《商业银行理财业务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行应当加强理财产品开展同业融资的流动性风险🥒、交易对手风险和操作风险等风险管理🥑，做好期限管理和集中度管控🌽，按照穿透原则对交易对手实施尽职调查和准入管理，设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整💟🩲💘💘。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金(jin)消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对(dui)唐(tang)纳德・特朗普总统贸易政策(ce)的(de)影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成本增加数千美元(yuan)。

2、在全球其他央行纷纷降息之际💋，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心。在今年年初的时候👢，美元/日元交投于159水平附近。