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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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机构调研来(lai)看，本周受到机构关(guan)注程度最高的(de)前5大个股依次(ci)为汇(hui)川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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在 25 年下半(ban)年的策略配上，哑铃配置仍是主旋(xuan)律：偏向防御的(de)红利资产适合作为底(di)仓，同样对小微盘进(jin)行配置。因此我们也在(zai)报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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大类因子表现来看🥔🍆🤍💯，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💗💞、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥿，市场表现为小市值风格🍆🍉；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍎🍋👛。

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1、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)(he)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高(gao)了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🤬🍊🤬💞，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。