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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高股(gu)息(xi)板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未(wei)来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前👚💋，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去👛🩲。与此同时🥥👄，经济预期和企业盈利预测再次上调😡💋👞，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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风格层面👿🥦🍆，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🥕，成长价值或相对均衡💖😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优👘。第二，外部流动性方面🥦💘🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三💛🥒🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面🍅🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬。基于以上🍑👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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