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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的(de)特征有：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛市。但在(zai)指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、展望(wang)7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月(yue)股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落(luo)，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。