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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👘🍓。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👿🍄🥾🥾，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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在需求回升带动下🧡，企业生产活动保持稳定扩张💯，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥕。结合来看🥬💞💔，6月份👛，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好🧡🥬👝💕💯。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现(xian)：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半(ban)年，前置发力特征预计延续，存量政(zheng)策及政策性金融工(gong)具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强(qiang)。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿(yi)（8 月(yue)）。对于(yu)债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。

2、田希蒙：受政策托底🍇🍈🍇🍄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🎒😻，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👅😻💟🥭，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💔，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。