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光刻机概念股早间放量高开高走🥑，板块指数盘中大涨逾3%，创历史新高💕💘🥥，半日成交超前一交易日全天成交🥾💋。蓝英装备开盘仅约6分钟就垂直20%涨停🥿，凯美特气🍈、中瓷电子🍌💌💘😡、常青科技等也在5分钟内快速涨停👄。

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这一指数层面的(de)反复与较为极(ji)致的结构行情也印证了我们(men)过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行(xing)情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了(le)这一局面？以及如何去寻(xun)找并(bing)刻画行业轮(lun)动的线索与规律？

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目前，美国正与加拿大等贸易伙伴谈判，以在特朗普设定的最后期限前达成协议。美(mei)国(guo)一直反对加(jia)拿大征(zheng)收数(shu)字服(fu)务税(shui)的计(ji)划，并试图施压阻止。

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因此(ci)，市场对下半年的(de)经济仍存在(zai)一(yi)定程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局会(hui)议(yi)中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也(ye)反映了(le)市场对此的预期。

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1、我(wo)只是侥幸看懂了几个我刚好懂得的好(hao)企业而已。绝大(da)部分我也是看不懂的，和(he)绝大多数人一样。不过(guo)我看不懂就不碰了，很多(duo)人(ren)做不到还想赚快钱。当然，我也是很想赚快钱的，但知其(qi)不可为而(er)已(yi)。（2024-06-17）

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外(wai)需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表(biao)需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求(qiu)看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般(ban)，制(zhi)造业需求处于高位但表现分化，工程机(ji)械、造船、风电需求(qiu)持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。