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尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥒🥭🥬👛，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍒🥻，预计停车检修时间60天👡🍈，具体复产时间以实际检修时间为准🩲🩰😈💕🤬。

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供应方面👘🥒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🌽🍍。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👞🥕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥭👘，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👗🍇，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👛。四季度随着铁水产量季节性下降😠，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍋，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥾😻，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期🍉，但预计四季度需求端受政策影响🍊🍍，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥾🍒💟🥻，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购👚。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%💝🥻🤬。

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1、二季度消费服(fu)务行业(ye)盈利在(zai)扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延(yan)续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望(wang)底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工(gong)品价(jia)格(ge)指数(shu)小幅震(zhen)荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格(ge)局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖(nuan)的(de)迹象。