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2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的(de)回补，6月以来中国发往美国的集装(zhuang)箱运输量(liang)持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货(huo)量反弹主要来(lai)自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场(chang)反(fan)馈订舱(cang)量因赶(gan)在豁(huo)免期限前清关而明(ming)显增加，但此(ci)轮集(ji)中出货需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国下游各行业中，包(bao)括汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料(liao)等行业仍处(chu)于被(bei)动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进(jin)口”延(yan)长了(le)补库时间，但(dan)也在(zai)一定程度上透支了未(wei)来需求。预计(ji)下半年美国(guo)终(zhong)端消费(fei)品行(xing)业仍(reng)有一(yi)定补库需求(qiu)，但是整体驱动有限(xian)。尽管我(wo)国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受同(tong)期较高基数影响，以(yi)及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下滑，家电出口前景(jing)难言(yan)乐观。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月国际原油价格上行🍎🍎，化工产品价格指数上行🥾😻👜🍋😠。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨💯🧡👝，其中甲醇、甲苯🍏、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🩱🥾🍑🍅、天然橡胶等价格下跌。

2、值得关注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利润同比增长35%，达到124亿元人民币，超出市场预期🩱🥒。美国银行认为，由于近几周铝价一直呈上升趋势👅🥿👡👅，中国宏桥2025年上半年净利润最终可能会高于公司预期🍌💖。