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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👡🥻。每五年周期的上行周期中🍌👅👿，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍒🥕💗。当然阶段的划分有一定主观性🥑🥭👡👄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🎒🍏。

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展望7月🍌🥒🩰👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💌💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费🍊💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💗🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。从资金面看💋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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该行看好SSGJ-707海外高峰销售额及其他管线资产的上升潜力🥬💯，预测三生制药在2024至2034年间的收入和净利润年均复合增长率分别为11.7%和12.1%🍆😡🍒👄。关键催化剂包括2025年下半年SSGJ-707数据更新的潜在可能性🥕🍊👚👿；第三季度预付款收入入账；SSGJ-707海外临床试验的启动🍓🍊。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩲，风险偏好有所上升😈🍓，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍎🤬。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💔💋，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🍒，都推动了港股市场回暖🤍。

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1、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺👛🤍🥻🥑，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源💕🍎👠👄💓，或应对日益加剧的气候影响。

2、2023年2月，学习贯彻(che)党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有(you)草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶(ye)易(yi)色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经(jing)常分析研判(pan)，对潜(qian)在的风险要有科学预判(pan)，备(bei)足工具箱(xiang)、下好先(xian)手棋、打好(hao)主动仗(zhang)”。