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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今(jin)年(nian)前五个(ge)月到港量同比(bi) -2600 万(wan)吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四(si)季度平均铁水季(ji)节性下(xia)降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三(san)季(ji)度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计(ji)四季(ji)度需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹机(ji)会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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