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短期铁水暂无大幅下行预期🍇🍋，刚需支撑仍存👘🧅；长期来看🍌💕，钢材出口虽维持高位🥕🧄，但内需较弱😡🤬🍍，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力👞💝💛，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大👘👝💌，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🧄🍅🩳👛🥥，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🎒🍌🍋，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍄，后续重点关注钢厂生产节奏🥒、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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我们认为💌🥒🍈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🧡💘🍏。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤬💘。短期可能还有博弈性的指数冲高🍆🎒😈，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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清越科技在2024年年报中披露🍉🍑，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场💌👄，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作💟🥒🍄💞；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时👄💯🥭，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🥑👄、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💔👅🍎👿。

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1、2． 多晶硅期货减仓拉涨👝😈。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳🍆🍑😈🧅🥥，现货市场成交有限，组件订单阶段性回落💗🥕，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落🥕🍉💟🥭。目前多晶硅自身库存压力较大🥥💟👄🍇，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力👞，盘面则倾向低位震荡。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧄💖💌、恐对市场形成冲击🌽，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿👙，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💌🌽。较上月配置变化👿👚，新增景气支撑领域（稀土永磁👢🌽、贵金属🍆👜、工程机械、摩托车🍒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💯。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥒🍌👘。