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后续如何演绎👚？市场若要延续涨势👝🍅💌🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒💕。战略上我们保持看多🍏🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡🍉，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕😈😈🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱😡，更多采取观望、被动跟随策略💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期(qi)位寘以及(ji)高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分(fen)領域景(jing)氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊際改善。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👙、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💛💓👠👛🥾，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👡🍊，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💟🍄。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💋🥦🩰，北证50周度上涨6.84%🍄😈💯🥾👡、领涨主要宽基指数👡💯🩰。交易情绪方面🍆🍋👜🍈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬🍑🥑😈，量能指标转入积极区间💕🩲，截至周五（2025.06.27，下同）👿💌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍈👞🥥🍄。股指期货基差方面😻👅🌽，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💌🥝🥾，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、福可喜玛也为(wei)其(qi)带(dai)来不菲收益。财务数据(ju)显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营(ying)收为22034.81万元，净利润为(wei)6523.06万元。