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1、展望下半年🥭，地产施工端复苏仍有堵点💌🍒💘，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🥦。基建用钢环比上半年或有好转😻，但缺乏想象空间🍆🩲🥔🥥。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍊。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍉。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🌽，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动👢💔💗😻👙。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局💕，善用赔率思维👢💗👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦👢、电池（固态电池主题）🥾、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👙🥥🍄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑🥑💟，结合估值👙🥔💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒👡，行业层面优选光模块/PCB🥾💛🍎、国产算力链🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属😠。