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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规(gui)模明(ming)显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶。

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1、另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%🥾🍓，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🩳🥻👘。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符👛。 虽然2025 年迄今为止🍌，通胀一直较为温和，不过许多经济学家预计🩲👡🩱，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%💋👘。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅💓，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响🧄🍎。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥥🥿，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💝💞，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💛👢，只要经济稳固😻，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍆，正确的做法就是保持现状🧡👢，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。