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证监会决定：对大信(xin)所责令改(gai)正，没收审计业务收入169.81万元(yuan)，并处以339.62万元罚款。对(dui)郭(guo)春亮、卓红英(ying)给予警告，并分别处以40万元(yuan)罚款(kuan)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况(kuang)。包括磁谷科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格(ge)跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)(hui)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景(jing)氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、墨(mo)柯曾深(shen)度调研过(guo)多家充电宝(bao)产业链企业。他对证券时(shi)报记(ji)者提到了(le)一种(zhong)“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越(yue)发激烈，为了压缩成本，个别电(dian)芯企业以次充好(hao)。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成(cheng)本(ben)，厂商冒险(xian)使用一(yi)些更便宜的、含有杂质的正极(ji)材(cai)料，这样就会导(dao)致电芯更容易过热(re)，进而造成电芯产品不合格。这样(yang)虽然节约了成(cheng)本，但也挑战了安全底(di)线。”墨(mo)柯说。

2、近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观(guan)风险缓解与市场风险偏(pian)好(hao)修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季(ji)度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。