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盈利方面👜，5月工业企业盈利同比增速转负👿💞🍒，主要受内外需求不足💖🥕💯、价格拖累等因素影响🌽。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒，TMT逆势改善🍇🥥，资源品😻💔🥿、必需消费、中游设备保持正增🍉🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿🍏🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍👙，半导体、光学光电子、消费电子💛👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🌽🤍，中报盈利或有改善，如汽车🍅🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品🍉、农副产品🥔👿👛🥥、家电、家具🍍🧅、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍓🥝🩰、燃气、电力、农化制品🍌🍎💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞💛👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的(de)業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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從(cóng)箇(gè)(ge)股來(lái)看，本週(zhou)受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)(guan)註(zhu)程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)(fei)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、6月28日，深交(jiao)所髮(fà)(fa)行(xing)上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)(kai)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以來(lái)第(di)2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市的(de)證券公司(si)。

2、进入7月后，综(zong)合(he)业绩(ji)披露期效(xiao)应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：