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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平🍄🧅👠👛👠，增强自主服务能力👚，缩短融资链条😈🩳👡，加强与财政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担💕🥦😠。金融监管部门也要强化监管💯，加大对违规收费的查处力度🥔🥿🥑。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科(ke)技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段(duan)的行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年(nian)度國(guó)(guo)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)(chan)預(yù)期較(jiào)(jiao)強(qiáng)，美棉産量(liang)預期(qi)衕(tòng)比基本持平，巴(ba)西棉蘤産量預計(jì)值再(zai)創(chuàng)歷(lì)(li)史新(xin)高，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕(tong)比下降，預(yu)計2025/26年(nian)度全毬(qiú)棉蘤産量(liang)與(yǔ)去年衕比相差不大。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、許(xǔ)(xu)廷全：下(xia)半年，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成(cheng)長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的(de)行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境(jing)下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、近几年来💋💟🍅，公司处于持续亏损状态。招股书显示🥔🥝，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿🍊💌、3.78亿元人民币🍅。公司解释称，亏损主要源于研发投入💌🍇🧄🥒、原材料及零部件采购成本所致。