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陈健玮：在全球主要市场中🍉🍈🩱🥕，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💕😡👘😠💟。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👅，其中，银行👗🥬、电信🩱💌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩱💕🥔，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看😡🩰，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥿😠🥻，未来A/H价差有望收窄。此外🍇💖💘，创新药、人工智能等领域的技术突破💞🥕👡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥦🩱🩰，范围包括供应🥭🥭🍉🥭、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💕、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱👿🍈🍎🧄。2025/26年度🍆💕👢🍓，美国农业部对供需均报以乐观期待🤬。目前看💕，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥒🍋、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💞。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🩰🥾，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💘。同时💟👚🍏👚，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥿。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍑🌽🍉，市场聚焦美豆油生柴政策🍋🧅🥿🧡，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍉，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍊🍏🍆🤍，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥻。另外，豆粕基差7月预计是低点💞，8月后走强👙🥒👿💕。

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