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从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👄🍌、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要(yao)受到(dao)内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政(zheng)策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策(ce)**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可(ke)能收敛，以(yi)及(ji)估值吸引(yin)力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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付倍佳：上半年🍑，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🥔🍑，难言泡沫化。

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2、3．价格方面💟🧄💝，基本面继续宽松😈💞，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置🍅，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑👅🌽👞👄👝，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨👢💝💕🍓💛。🥥👙💖💓。