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构(gou)造抱团基金组合可以帮助(zhu)我们实(shi)时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作(zuo)为基金抱团程(cheng)度的(de)代理变量。具体(ti)计算方式为(wei)抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组(zu)合(he)的(de)截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬💞。从基本面的角度来看🌽👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🩱🥿🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊💕，资产荒趋势依然存在🥥🌽。上半年💘🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🥬💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫光國(guó)微：2025年(nian)6月27日，公司通(tong)過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方(fang)式實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股(gu)本的0.09%，最高成(cheng)交(jiao)價(jia)爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交(jiao)價(jia)爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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贵金属板块🥬💗，由于二季度俄乌👛🩲👗🍑、中东等地缘政治冲突不断🍌💛，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥾，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😈🍎🍊，同时供给刚性🍓👜🥦，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍍👙🍉，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍑👗。

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