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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销(xiao)售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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除了配置创(chuang)新药板(ban)块的基金(jin)业绩突出外，随着北(bei)交所深化改革，一些北(bei)交所主题基金表(biao)现亮眼。其中，中信(xin)建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选(xuan)两(liang)年定开、万家北(bei)交所慧选两年定(ding)开A等定开基金(jin)的年内涨幅(fu)分别达(da)到81.59%、71.92%、59.67%。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟(gen)蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資(zi)資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡(heng)。

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