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2025-08-16 04:09:08 作者：牛心若

TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较(jiao)高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🥑🍒🥔，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳(wen)定。自3月初开(kai)始，各主产(chan)区硅铁生产利润环比持(chi)续下降，长时间处于亏损状态，截止6月(yue)末，内蒙古地区硅(gui)铁即期生产利润约(yue)-300元/吨，宁夏地区(qu)也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅(gui)铁总产量为227.7万吨(dun)，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增(zeng)加。当前硅铁周产量(liang)约9.75万吨，环(huan)比基本持平，未来难有持续大幅下(xia)降，供应减量对价格驱动(dong)逐(zhu)渐(jian)减弱。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日(ri)高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人(ren)們(men)(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐(zhu)畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得(de)格外擁(yōng)擠(jǐ)，四(si)週道(dao)路(lu)摩肩接踵(zhong)。

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91啦丨国产丨精品|综合，5月，计入**广义开支、商品房销售额💔🥬、社会零售商品额💔👜😡、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👝🧅💟。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👄🥭。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍈。

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亚洲精品大片www: ，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔🩱、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🤍🍈🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥭🥬🥾🥔🎒💋🧅，半导体🤍👞🍄、光学光电子、消费电子🍊🍑😡🍍💖、运营商🩱💛、软件等👜💓🥕🍄👄🍋🍉；2）中游制造领域👘👜👚🎒，部分领域景气度有所回暖👞🤍，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝🍉🥔👗，如饮料乳品😠👠🍑、农副产品🤬、家电👅💞、家具、饰品🥾💟🍉🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👗🩳👜💗；此外贵金属、燃气🥒😡、电力🍆🍊、农化制品💌🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限💝🍍🍒，中报业绩有望边际改善。景气方面😠🍑👿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟🍓😻👘🥒🩱🍊🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍋🍉👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍄💞，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑👗💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😻、有色金属（工业金属👡🍌、贵金属、小金属）👡🥦、计算机等。