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近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度(du)部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👠👠、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💋🥕🥝🍏，有望推动港股基本面修复🧄；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💛💕，若基本面持续改善🍒🧡🩲👛，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥑💯🥒😻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🧄。科技领域方面🩳🥥，AI算力🩳🎒😡💛、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧅🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍈🍑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥦💔😻👘🥬。长期来看🧄😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💔🍇。

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1、马斯克对特朗普支出计划的强烈谴责引发了这位亿万富翁与美国总统之间深刻而公开的裂痕，尽管马斯克最近几周一直在努力修复关系👡🎒🧅。

2、东兴证券指出😻🍅，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💝🍒🥥。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍆💓，化工行业仍处于低景气阶段🥝，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👿👄，从供给、需求、库存角度看🍄🩳👜，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。