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“我认为我们不(bu)应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联邦公开市场委员(yuan)会（FOMC）的(de)多数(shu)投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观(guan)景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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