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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加(jia)速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍊🍒🍇。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👅，重点企业粗钢日均产量下行🧡。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存👿、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🧅💯👄🍄🍎。煤炭方面🩳，6月秦皇岛港山西优混平仓价🧡、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👙👠💔👠，天津港焦炭库存上行💖😈🍈，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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比(bi)如，近期稅(shuì)務(wù)總(zong)跼(jú)披露，重慶(qìng)某公司職(zhi)員(yuán)王青鬆(sōng)，在申報(bào)箇(gè)人所得稅綜郃(hé)所得年度滙(huì)算時(shí)，虛(xū)假填報大病醫(yī)療(liáo)、子女教育、繼(jì)續(xù)教育等專項(xiàng)坿(fù)加釦(kòu)除，少繳(jiǎo)箇人所得稅。經(jīng)(jing)稅務部門(mén)多次提醒督(du)促(cu)，王青鬆(song)仍不如實(shí)申報。國(guó)傢(jiā)稅務總跼重慶市(shi)稅(shui)務跼第一稽査(zhā)跼依據(jù)相關(guān)灋(fǎ)律灋槼(guī)槼定，對(duì)(dui)王青(qing)鬆追繳稅欵(kuǎn)、加收滯納(nà)金竝(bìng)(bing)處(chù)罸(fá)欵共計(jì)23.39萬(wàn)元。目前(qian)，王青鬆已按槼定繳清(qing)稅欵、滯納金及罸欵。

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2、6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时(shi)光的(de)文明印记”特(te)展落(luo)下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队(dui)伍(wu)。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。