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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨😡。多重利好下👗，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日(ri)本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场(chang)对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要(yao)边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

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展望后市🥬👛🩳🍉，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面🩳🩱💋🥕，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、緻尚科技在公告(gao)中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于(yu)MPO/MT挿(chā)(cha)芯(xin)、連(lián)接器(qi)的技術(shù)開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投(tou)資福可喜瑪股權(quán)后，公司爲(wèi)福可(ke)喜瑪的髮展提供了資源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

2、行业层面🌽，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥬🥿👚🥦🥿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗💖💘💗🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👙🧅；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🩲、光伏👚🤬🥿、自动化设备等；3）消费服务领域💓💯🍈🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙😠🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳🩲💟、农副产品、家电👚🍉🍆💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝、农化制品😈💛👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙🍆💖🩳。