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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革(ge)命與(yǔ)資(zi)金流入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)(tong)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在(zai)財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共(gong)振下(xia)，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行(xing)情。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👛💖🌽、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👛👅🍆。保持流动性充裕🍍👜，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💔、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍊。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🩱😠👿👄👚。推动社会综合融资成本下降🥿🧅。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👘👿，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍊，防范资金空转🤬👘。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险👅🍌🥬，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👘🥒🧅💞🍌。

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整体看🍈🥿，1-4月工业企业盈利有所改善😈🍓🤍💛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥦👚💓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🥭，半导体🧡👝、光学光电子💖、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善🥾🥭👙，如汽车💯🍇👛🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅💞、家电🥕👘、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑😻💋👿；此外贵金属、燃气🍌👚👅💖、电力👗👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高(gao)；會議前一(yi)週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

2、公司通过服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域🍎🥾💛🍊。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位👛🍒。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。