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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦，逻辑跟此前几次不同🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍👗👞，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾，A股自由现金流收益率不断提升🍏。而2018年以来🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇🥦🥝👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝🤍👜。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💗👿🍈💞👡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🍓💖，是重要的选股方向

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刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后(hou)的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代(dai)半边(bian)玉(yu)玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如(ru)永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼(han)力量，是历史留(liu)下的注视”。

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1、相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发(fa)布。