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晚点(dian)：从外界看(kan)，小鹏汽车从 G9 配置(zhi)混乱、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如果一家(jia)公司发生了大问题，一(yi)定不是当时才犯错误。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。

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中国证监会近日表示🥔，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👢🥕🥝🩲💌，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事👢、刑事立体化追责体系🥿🥻，全面惩处财务造假的策划者🌽🍋🥻🍈、组织者🥝、实施者👗🩲💟、配合者，坚决破除造假利益链🍅🍏🍍、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🍎🥔🥑🌽，予以从宽处理。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍓🍈🥑。会议提出🍏🥿🧄，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🍋🎒，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🍊👗，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👠💋💖🥕，提高货币政策调控前瞻性、针对性🧡、有效性👗😈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍑🍈，灵活把握政策实施的力度和节奏🍄🍓。

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1、对于当前市场上许(xu)多新兴产业(ye)趋势而言(yan)，最大的担忧(you)在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即(ji)将(jiang)到(dao)来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力(li)。但随(sui)着上市(shi)公司整体业绩预告和业绩披(pi)露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空(kong)期(qi)，届时投资者对新产业(ye)趋势(shi)板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、展望2025年下(xia)半年，随着化工品(pin)供需格局(ju)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗(zong)原材料价格(ge)回(hui)落(luo)、行业成本(ben)压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有(you)望(wang)迎来布局机会。