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► EPFR海外资金配置比例：整体低(di)配中资股，年(nian)初以(yi)来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值(zhi)资金同样也会披露主动资金对中(zhong)国市场整体及(ji)行(xing)业的配置比例(li)情况。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置(zhi)比例下降。板块层面，年初以来配置比例(li)增加最多的是科(ke)技(ji)硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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尽管连日(ri)高温，却没(mei)有阻挡人们(men)打卡的热情，客流如潮水般从四面八方(fang)涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪(lang)消退，这里变得(de)格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍉👚，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💋😡。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🩰，本次交易预计构成关联交易👝🥥🍊，但不会导致公司实际控制人发生变更👅😡。

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CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光(guang)通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)(biao)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大(da)，市(shi)場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解(jie)咊認(ren)知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進(jin)入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步(bu)擴(kuo)大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空(kong)間。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🩰💓👚🍑🧅，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🍊🥿，最终持股53%。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著😠，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👠🌽👙，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。