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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👞，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💖👄，一并超越创业板指（5.69%）💔👿🩳👛。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年(nian)第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)(shi)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方(fang)麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二(er)季(ji)度例會刪(shān)去了“擇(ze)機降準降息”，增加(jia)了“靈(líng)活把握政(zheng)筴(ce)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💘🧄🍑，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%😡👜，收于2684.4👢，收盘基差-0.86%🍓；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💞😻，收盘基差-0.63%👜；IM当月合约上涨4.86%👜😈👿🩰，收于6230.2😻🤍，收盘基差-0.74%👜🍉。