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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👚💋🥑。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍄，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬🍍🩱🍋🥻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🩰，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍💓🍅。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供(gong)應(yīng)已處(chù)于低位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)(duan)需求(qiu)負(fù)(fu)增長(zhǎng)狀態(tài)(tai)未能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)(liang)年季節(jié)(jie)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺(wang)季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現(xian)進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)(chan)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)(tong)比(bi)正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在(zai)需求旺季預期支(zhi)撐(chēng)；01郃約或(huo)有虧(kuī)損(sǔn)性(xing)減産支撐及(ji)年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🩰。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💌😈，同比增幅收窄至4.43%🍌🥻，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🤍😡，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍆🍊🍏，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍑；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥭👗，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🍄👞，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💘🍏🥭👅🎒。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末💋👄🍆，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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1、风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。

2、深(shen)交所近日起草了《关于(yu)调整主板风险警示股票(piao)价(jia)格涨跌幅限制比例及有关事项的(de)通知(zhi)（征求意见(jian)稿(gao)）》，拟将(jiang)主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安(an)排(pai)向(xiang)市场公开征求意见。