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近日🍌，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果🍉🍓，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况😡🥿，则以涉及对方隐私为由无可奉告💛💔👠👚👞。“后来我对核查结果不接受不认可👅🍍，拒绝签字。”

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那么此时，市场选择的共性特征🍊，就是在那个时代盈利增速相对较高🥔🍉👅💛💖，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👜🍈，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💟💟💘👗，成长性最好🥑🍅，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💖💟，我们也说🍆，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作，双方将在电商、AI技术、云端算力等领域展开深度合作。同时💟，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债💗🍌🩱，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权🌽🥒🥒，成为美图第三大股东。中金表示💯💯🧅，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛💌🩲🧅，并且中国央行同步宽松💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠💟💌🍓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄💟🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬💛，YU7大热💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👅💯，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢💟🥒🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋👠。

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1、王青预计👙🩲🍋，下半年央行还会继续降准降息😻👄🍈🥒👞，其中降息幅度可能达到30个基点🥻，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本🍇🍒，激发内生性融资需求。

2、在特朗普的大力支持下，“大而(er)美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票之(zhi)差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投(tou)票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。