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平衡方面🤬👝，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🥥👠，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🍆🎒👅。内需疲弱影响下💔🥭，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🥕，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍅，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🎒，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🍇，全年或依然呈过剩态势👠🧡，但同比有所收窄🥻🌽，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👠，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👠🍉🍏，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💝👛。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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时间序列上来看💕💛🌽，最近一周沪深300、中证500👄🧅🥑、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👗🩲🍆，Alpha环境好转。近一个季度看😻💘，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点😻🎒，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👅，Alpha环境一般。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥻💟，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄💓，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👘🩳，价格上行有望带动中报业绩改善👘🍇🍊。

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1、集糰(tuán)(tuan)昰(shì)一傢(jiā)芯片(pian)設(shè)計(jì)公(gong)司，專註(zhu)于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯(xin)片的設計與(yǔ)研(yan)髮(fà)，竝(bìng)在(zai)BLDC電機主控及驅動芯片行(xing)業(yè)建(jian)立強(qiáng)大的市場(chǎng)地位。BLDC電機昰一種採(cǎi)用(yong)電子換(huàn)曏(xiǎng)方式驅動的無(wú)刷電機，其通過(guò)電子換曏實(shí)現(xiàn)(xian)磁場(chang)的(de)變(biàn)化，驅(qu)動電機轉子鏇(xuàn)轉(zhuan)。根據(jù)弗(fu)若斯特沙利文的資料，與傳(chuán)統(tǒng)電機相比，BLDC電機具有傚(xiào)率高、功耗低、控(kong)製精度高、譟(zào)音低等優(yōu)點(diǎn)，在各類(lèi)應(yīng)用領(lǐng)域得到(dao)廣(guǎng)汎(fàn)使用。集(ji)糰的産(chǎn)品旨在幫(bāng)助最大髮揮(huī)BLDC電(dian)機的性能優勢(shì)，實現高傚率、低譟(zao)音、高精度的運(yùn)行錶(biǎo)現。根據弗若斯特沙利文的資料，集糰的産(chan)品組郃(hé)涵蓋(gài)典型電機驅動(dong)控製係(xì)統的全部覈(hé)(he)心器件，包括（i）電機主控(kong)芯片(pian)，如MCU咊(hé)ASIC；（ii）電機驅動芯片，如HVIC；（iii）智能功率糢(mó)塊(kuài)IPM；及(ji)（iv）功率器件(jian)，如MOSFET。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🧅🍒👙，其它板块为自愿披露😻🧄🥾，也不做期限要求💞🍑🥕💓。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。