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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而(er)言，我(wo)們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸(gui)交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍇🍅👙、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🧡🥬🍊、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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6月29日🩲😈，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥕🍍💕😡🥑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥑🥿，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍏，不构成重组上市👝👿。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💛🍄💯。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍋🥕🍇🍋，但部分新消费估值较高🥝🍅。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💟👠，这些亮点恰恰都在港股💛😡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍍🧄👝，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💕😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🩰🎒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👢🥻😈，按这一比例看估值已经合理🍏🌽。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🥒🥕👝🩳💕，都需面临的权衡取舍难题🥕🥥🥥。