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许廷全：下半年市场仍有(you)机会震(zhen)荡走(zou)高，个股相对于(yu)指数而言更(geng)具表(biao)现空间。资(zi)金层面(mian)，当前外资对中国(guo)资产虽仍未(wei)超配(pei)，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步(bu)回流。今年以来，各领(ling)域上市企业业绩表现(xian)出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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在关税的不确定影响下🥝👚👙，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👅🧄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😠🩰💔🩲💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍉💕，整体降息预期变化不大。

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2🥝🩱🩳🥬、需求：上半年开工节奏受到关税拖累👛👢🥻，平均开工率60.2%🍏🩱💕，同比下滑1.98%🍒😻👛🥬；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍋🍏，预计6月PMI降幅空间明显🍋👞👢🍈👜。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨👝🍌😠、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅(fu)攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被(bei)政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴(zheng)。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍒，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。