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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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