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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🩰🥝🥥。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💟💔💝，但关税依然是基准场景🩲🍆👙，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续👚，美联储降息路径维持👚🥒💞，宏观环境仍利多黄金🥦😻🍏👄。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🩲，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍉，局部地缘冲突不断👄，央行购金行为持续🥾🧅🍊🍊👅， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振💓，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🥑，黄金的战略意义持续凸显。

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综合(he)以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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分行业(ye)来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容(rong)护理、社会服务(wu)的估值(zhi)水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金(jin)融估值水平较低(di)，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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2、未来🥥🍄💞，行政处罚、民事赔偿👚🧄👚🥦、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完善🍎，各部门协同机制将进一步优化🥔👛，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等违法行为发生🍌💔，塑造良好市场生态🍍💞🥥，护航资本市场健康发展🤍🥕。